Шло время, со дня последней войны между враждующими расами десептиконов и автоботов прошел уже год. По миру стояло спокойствие, вызывающее чувство подозрения, утишья перед новой более мощной битвой, уносящей за собой многие смерти. НЕСТ существует и до сих пор, автоботы так же сотрудничают с организацией. Десептиконов не было видно уже многие месяцы, а застоявшиеся автоботы начали подумывать об отправке на свою родную землю. И все было бы хорошо, если бы не одна судьбоносная встреча. 
Время катилось к вечеру.  Камера номер три не была полна автоботами как обычно. В ней было замечено всего лишь четыро из них. Это были: Бамблби, Оптимус, Аэрон Хайд и Рэтчет.  На душе у Прайма было явно не спокойно. Оптимус и был бы не против вернуться к себе на родину, но противное предвкушение чего – то плохого так и не давало успокоиться предводителю.  Лекции по поводу сбитых столбов, так и катились на Бамблби, не прекращая свой поток. Долго терпеть автобот не смог, и путь его лег по вечерним улицам соседнего городка. Так Би попал на заброшенную стройку, откуда началась новая история.
Солнце было близко к горизонту, а Мегатрон к желтому шевролет. Слежка его продолжалась довольно долго, но это стоило того. В голове главаря десептиконов созревал новый план по захвату планеты Земля. Он совершенно не умывал своих клешней, просто переводил, так сказать дух некоторое время. И вот, новые силы на пару с новой армией так и ожидали команды. Падшего больше нет, теперь он – Мегатрон, новый Падший. Так, на Триптиконе его называли все. «Фоллен пал от Оптимуса, теперь Оптимус падет от меня» - крутилось в голове десептикона.
Вернемся к Би, именно его так хотел переманить к себе на сторону Мегатрон. Ведь лишь он и Оптимус заручались у Сэма Уитвики большим доверием. Не считая нужным связываться с Праймом раньше времени, Падший, он же Мегатрон выбрал в роли жертвы Бамблби. Наверняка вас мучают вопросы типа: «Зачем Уитвики Мегатрону вновь?» или «Наверняка это месть, за все, что человечишко натворило трансформеру?». Ответим. Можно назвать это как угодно, но Мегатрону был нужен парнишка не только для сладостного чувства под названием – месть, но и в корыстных целях. Видите ли недавно на Триптиконе стало известно, что на Земле семь Праймов оставили огромный храм, место нахождения которого оставалось загадкой на протяжении нескольких веков. Найден храм Праймов был экспедицией под командованием капитана Арчебальда Уитвики. В эту экспедицию так же входили капитан Уильям Лорен и капитан Эльзорен Каллен. Они нашли в сооружении комнату с возвышением, на котором красовались три кристалла. Они были настолько красивыми, что исчезли вместе с посетителями. А на стене комнаты появились те самые знаки, которыми когда-то так страдал предок Арчебальда – Сэм. Текст на языке десептиконов гласил: «Овладеть спрятанным, смогут лишь истинные предки четвертого поколения трех великих существ, завладевшие этим после нас.» Уильям и Арчебальт посчитали это место не нужным для чужых глаз и решили скрыть знания о существование храма на бумаге. Которая после, вместе с кристаллами так или иначе переходила предку одного из капитанов. Но Каллен намеривался еще тогда добыть то, что хранилось за тайной дверью. Его желание смогли подавить двое других экспедиторов. Тайна дошла, как гласило в предание, четвертому поколению. Предками стали Анна и Том Лорен, Эдвард Каллен и Сэм Уитвики. Сэмом еще до отправления в колледж был найден сверток. Одно прикосновение к стеклу камня напугало парня. Снова появились эти символы, непонятные для обычного человека. Это вызвало подозрение, но рассказать об увиденном он так никому и не смог. Зов отца об отправлении прервало мерцание знаков. Схватив сверток, он увез его с собой.  А на клочке бумаге из того самого свертка, было написано следующее: «Ищи еще два камня и вам удастся увидеть то, что не удалось увидеть нам…», то же самое было написано у Лоренов и Эдварда.
Теперь мы можем вернуться к тому автоботу, кто минуту за минутой ускорял свою гибель. Хватило лишь мгновенья, что бы почувствовать нападение. Схватка продолжалась долгое время, но Би стоял на своем, не потакая уговором нового Падшего. Преимущество силы Мегатрона были заметны с каждой секундой. Лишь одна ошибка и…Би падает. Пользуясь моментом маленький и проворный доктор – десептикон напрыгивает на обессиленного, но пытающегося бороться автобота. Автобот успевает отправить тревожный звонок Оптимусу.  Доктору хватает минуты, чтобы ввести Бамблби в забвение. Еще пять минут и план Мегатрона стоит перед ним же в виде когда-то опекуна Уитвики, а теперь одного из помощников Падшего. План был прост, как просто был перепрограммирован Камаро.
Тем временим недалеко от колледжа, а точнее в клубе Nighty Dreams, проходит вечеринка по случаю начало обучения. Там собираются как старшекурсники, так и первокурсники. Все отлично проводят время. Сэм и недавно поступившая Микаэла проводят время по разным углам. Эл знакомится с Томом, а Уитвики с Анной. Парень с Лорен уединяются в комнате, к которой вскоре подходят Том и Эл. Они договариваются на выгодную сделку для брата Анны . И пытаются открыть дверь, но та закрыта. Том прикидывается парнем забывшем в комнате ключи от машины и Сэм открывает дверь. Микаэла замечает в комнате еще и Анну и хорошее настроение вновь портится. Темноволосая покидает клуб и Том, на радостях уходит с ней. Сайдвэйс (А именно автомобиль – десептикон Тома - Audi R8) сообщает владельцу, что место их нахождения не безопасно. Эл пребывает в легком шоке с вопросом: «Ты  общаешься с десептиконом?». «Ты знаешь о трансформерах?» - слышится из уст Тома в ответ. Тут подъезжает Бамблби, как не странно с сигнальной серенной, да бы обратить на себя внимание. Из клуба вылетает Уитвики и Анна, но видят только желтого и бампер ауди в дали. Би обманом сажает в салон Сэма с девушкой, говоря им, что пара в отъехавшем автомобиле ранее в опасности, что это десептикон, который хочет заполучить часть кристалла Тома. Оптимус велел доставить вас к нему, дабы обезопасить от Мегатрона. Странным является то, что шевролет разговаривает с людьми голосом, а не с помощью радио. Сайдвэйс и пара прибывают на безлюдною набережною. Том рассказывает историю об одиноком десептиконе, но не успевает он договорить, как прибывает преследующий их Би, приводящий за собой по радару еще и Мегатрона со Старскримом. С прибытием Падшего, на набережной появляется Оптимус и Арси, единственные, кто смог получить сигнал от Сайдвейса. Начинается новая битва…